Refinancia México deuda externa; baja 69% de amortizaciones para 2023

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México refinanció su deuda externa, por lo que bajarán un 69 % las amortizaciones para 2023

México.- México concluyó una operación de refinanciación de su deuda en los mercados internacionales, con la que logró reducir un 69 % las amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2023 y extender el plazo de vencimientos, informó el miércoles la Secretaría de Hacienda.

En un comunicado, Hacienda indicó que el monto de la transacción de refinanciación e intercambio se ubicó en 3.250 millones de dólares, en la que participaron 246 inversionistas internacionales, con una demanda máxima de 7,400 millones de dólares, equivalente a 2,3 veces el monto colocado.

“El refinanciamiento no genera endeudamiento adicional y permite al Gobierno federal mejorar el perfil de vencimientos de la deuda externa a un costo menor”, explicó la dependencia federal.

Además, señaló que la operación tuvo tres componentes: la emisión de un nuevo bono de referencia a 20 años por un monto de 2,500 millones de dólares a una tasa cupón de 4.280 %.

Precisó que los 2,500 millones de dólares “se utilizarán en su totalidad” para reducir un 69 % las amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2023. Y señaló que los inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2040 podrán intercambiar sus bonos por el nuevo bono.